事務所概要

【主な取引先】

フィリップアドバイザリー株式会社（旧オールアバウトフィナンシャルサービスから移管）・株式会社　全国賃貸住宅新聞社・株式会社　鈴萬・ミサワホーム・東急リバブル・積和不動産・アルプス住宅サービス株式会社・フジ総合グループ・株式会社　朝日信託・株式会社フォーシーズン・他税理士事務所など

【相談実績・セミナー実績・記事連載実績など】

　〇（社）全日本不動産協会認定「住宅ローンアドバイザー養成講座」担当講師

期間：２００９年１１月１４日（土）・１５日（日）

場所：東京都千代田区紀尾井町３－３０　全日会館ホールにて

　〇新生銀行プラチナサービス特別相談員

期間：２００８年４月～１１月実施。

場所：銀座・新宿・日本橋・柏・船橋の各新生銀行店頭の相談室にて。

相談件数：３５件。主な相談内容：住宅ローン・不動産投資・金融商品選定・不動産全般。

〇リクルートマンションナビカウンター相談員

期間：２００８年１２月～現在。

場所：銀座マンションナビカウンター。

相談件数：１１件、現在も実施中。

主な相談内容：住宅ローン・不動産取引の流れ・登記関係など。

〇セブン銀行セミナー講師

期間：２００７年３月～１２月実施。

場所：イトーヨーカドー葛西店・アリオ西新井店・川口店・八千代店・蘇我店。

開催回数：１９回。

セミナー内容：住宅ローン・投資信託など。

〇賃貸住宅フェアセミナー講師

期間：２００９・２００８・２００６・２００５年実施。

場所：東京ビックサイト会場。

セミナー内容：相続時の保険活用など。

〇 主催：東北電力、共催：新潟総合テレビ「資産活用・賃貸住宅経営フェア」

　　にて資産活用マネープランセミナー講師を担当。

期間：２００７年２月１７日

場所：ＮＳＴ新潟総合テレビ本社内 特設会場にて。

〇賃貸住宅新聞記事連載

２００７年２月～６月「相続のための生命保険」連載。

２００８年５月～７月「家主入るべきの生命保険」連載。

２００９年７月～１２月「家主の知っておくべき損害保険」連載。

〇雑誌「家主と地主」

２００７年春号・２００９年夏号・２０１０冬号に記事掲載。

他、

・東急リバブルセミナー講師・相談員。
・全日空・サチハワイ合同開催セミナー講師・相談員。
・オールアバウト自主セミナー講師・相談員。
・野村不動産分譲会場相談員。
・旧リクルートコスモス分譲会場相談員。
・ミサワホーム資産活用相談員。
・積水ハウス個別相談員。

など他多数セミナー講師・相談員を経験。

保険・証券資格取得後、金融経験育成のためファイナンシャルプランナー業務に従事。
顧客のポートフォリオに基づく資産運用の提案から投資信託を利用した実行援助や各種リスクに対して保険の活用などの個別アドバイスや各種セミナーの講師などを経験。
特に前職の経験を生かした不動産関係の相談多数。（東急リバブル・積和不動産など）

大学卒業後、大手ハウスメーカーへ入社。
在職期間を通して、主に戸建住宅・賃貸住宅の営業に従事。
千葉・仙台・名古屋の各事業所にて、同社鉄骨系住宅やアパートなどの販売を担当。
お客様との各種打ち合わせ（ファイナンス（資金）準備・工程管理など）や各種法律調査（登記関係・権利関係・建築法調査・道路調査など）を担当。
ハウスメーカー在籍中にFP 資格を取得。

国家資格ＦＰ技能士・証券外務員資格・生命保険募集人登録など